บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SC”) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด อายุ 2 ปี และ 3 ปี ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2567 นี้ โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นระดับลงทุนได้ หรือ Investment Grade โดยจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

อรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร เปิดเผยว่า

บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 2 ชุด ได้แก่อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.00-4.10]% และอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.35-4.50]%

โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2567 โดยหุ้นกู้ที่ออกทั้ง 2 ชุดนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในตลาดที่อยู่อาศัยระดับกลางถึงระดับบน ตลอดจนรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้คืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจทั้งการซื้อที่ดินและในส่วนของธุรกิจใหม่ๆ และได้แต่งตั้ง 4 สถาบันการเงินชั้นนำของประเทศเข้ามาเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร

อรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการดำเนินงาน 15,669 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 1,394 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10% และมีกำไรสุทธิ 1,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1%

โดยช่วง 9 เดือนแรกที่ผ่านมาบริษัทฯ เปิดตัวไปทั้งหมด 17 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 28,400 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ 16 โครงการและคอนโด 1 โครงการ และสามารถสร้างยอดขายหรือ Presale ได้กว่า 20,681 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 3,499 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 20%

ส่วนในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโครงการไปแล้ว 5 โครงการมูลค่ารวมกว่า 8,300 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ 4 โครงการและคอนโด 1 โครงการ ในส่วนธุรกิจใหม่บริษัทฯ มีแผนจะเปิดโรงแรมแห่งใหม่ที่สุขุมวิท 29  และเตรียมพัฒนาคลังสินค้าให้เช่าแห่งใหม่ ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรประการ ซึ่งเป็นคลังสินค้าแห่งที่ 3 ของบริษัทฯ  และคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2567

สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819 (รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน))
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด#4
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน))

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง