ORI ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2569 จำนวน 2 ชุด ประเภทชนิดไม่มีหลักประกันและมีหลักประกัน ชูอัตราดอกเบี้ย [5.50 - 6.10]% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คาดเปิดจอง 3, 6-7 กรกฎาคม 2569 ผ่าน 13 สถาบันการเงิน มั่นใจกระแสตอบรับดี

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า หลังจากประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุด เมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2569 มูลค่า 1,350 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนตอบรับดี ให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงได้มีการเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายในครั้งนี้มีจำนวน 2 ชุด ซึ่งบริษัทฯได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (Filling) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 คาดว่าเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 3 และวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2569 หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดมีรายละเอียดดังนี้

• หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 9 เดือน เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย [6.00-6.10]% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569
• หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 9 เดือน เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย [5.50-5.60]% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยมีหลักประกันเป็น ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่าและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียม โดยมูลค่าประเมินหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่จำหน่ายได้จริง ต้องไม่น้อยกว่า 1.25 : 1.00 เท่า

อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนของหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดจองซื้อขึ้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณทุก 100,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

โดยนักลงทุนที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 13 แห่ง ตามรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73

2. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI สำหรับผู้ ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา (เฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ 2)

3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) โทร. 02-658-5050 (เฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ 2)

4. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500

5. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

6. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999

7. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 1538 กด 1

8. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543

9. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100

10. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387

11. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-153-9200 ต่อ 8163

12. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-612-7164

13. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688

สำหรับภาพรวมธุรกิจปี 2569 บริษัทฯตั้งเป้ายอดขายทั้งปี 25,000 ล้านบาท นอกจากจะเติบโตจากธุรกิจที่อยู่อาศัยแล้ว บริษัทยังขยายสู่ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (Non-Residential) เพื่อสร้างการเติบโตในหลากหลายธุรกิจ การ Diversify อย่างมีกลยุทธ์ของ Origin Group เพื่อบริหารความเสี่ยงและคว้าโอกาสในโลกที่เปลี่ยนแปลง คาดว่าจะมีความโดดเด่นมากในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม คลังสินค้า และอสังหาฯเพื่ออุตสาหกรรม รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

หมายเหตุ: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้