บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ผู้นำกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย เตรียมความพร้อมด้านการบริหารโครงสร้างทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนเสนอขาย “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ” (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ”) หรือ Perpetual Bond ชุดใหม่ แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) คาดว่าจะเปิดจองซื้อในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2570 

กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 9 แห่ง โดยอัตราดอกเบี้ยและกำหนดการเสนอขายที่แน่นอนจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เรทติ้งองค์กร “BBB+” สะท้อนเสถียรภาพและวินัยทางการเงิน: อันดับความน่าเชื่อถือบริษัทอยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” และหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “คงที่” โดยทริสเรทติ้ง ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ชั้นนำ

นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ภาพรวมผลการดำเนินงานของแสนสิริสะท้อนถึงวินัยทางการเงินและความสามารถในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางความท้าทายของสภาวะเศรษฐกิจ โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทสามารถสร้างยอดขายรวม (Presale) ได้ถึง 36,400 ล้านบาท คิดเป็น 76% ของเป้าหมายทั้งปีที่ 48,000 ล้านบาท พร้อมปิดการขาย (Sold Out) โครงการไปแล้วถึง 18 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 23,500 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ยังมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) สะสมที่แข็งแกร่งกว่า 24,000 ล้านบาท ซึ่งช่วยสร้าง Revenue Visibility รองรับการเติบโตของรายได้และกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง สำหรับไตรมาส 4/2569 แสนสิริ เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่อีก 12 โครงการ มูลค่ารวม 11,000 ล้านบาท ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ เพื่อผลักดันยอดขายทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าหมาย สอดรับกับบทวิเคราะห์จากสถาบันการเงินชั้นนำที่มีมุมมองเชิงบวกต่อความสามารถในการทำกำไร ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) และผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สม่ำเสมอในระดับสูง”

“การเตรียมออก Perpetual Bond ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนเชิงกลยุทธ์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของงบการเงิน เพิ่มความยืดหยุ่นและสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจและการลงทุนโครงการใหม่ในปี 2570 อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนทางการเงินและการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ ‘BBB+’ แนวโน้ม ‘คงที่’ ขณะที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ ‘BBB-’ แนวโน้ม ‘คงที่’ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งสะท้อนถึงเสถียรภาพทางการเงิน ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายย่อยที่มีต่อแสนสิริมาโดยตลอด” นายวิชาญ กล่าวสรุป

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ สามารถศึกษารายละเอียดและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้แก่

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่านแอป Bangkok Bank Mobile Banking ได้อีก 1 ช่องทาง)
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 (บุคคลธรรมดาจองซื้อออนไลน์ผ่าน K PLUS ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล จองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่านแอป Krungthai Next ได้อีก 1 ช่องทาง)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY ได้อีก 1 ช่องทาง รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน))
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของ บล.เกียรตินาคินภัทร)
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56

คำเตือน: หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ทั่วไป โดยมีความเสี่ยงที่ระดับ 7 จากทั้งหมด 8 ระดับ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษา ขอคำแนะนำเพิ่มเติม และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรเป็นไปตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้กำหนด รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดจำหน่ายที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน