เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SHR) บริษัทในเครือสิงห์ เอสเตท เดินหน้าระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ ประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 2 ปี 9 เดือน ที่ 4.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เตรียมเสนอขายประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 14–16 กันยายน 2569 ผ่าน 5 สถาบันการเงิน

จุดที่น่าจับตาไม่ได้อยู่เพียงผลตอบแทนจากดอกเบี้ย แต่ยังรวมถึงพื้นฐานธุรกิจโรงแรมของ SHR ที่อยู่ระหว่างเดินหน้า ยกระดับสินทรัพย์ในพอร์ต เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้และอัตราค่าห้องพัก โดยบริษัทได้รับอันดับเครดิตองค์กรระดับ “BBB” แนวโน้ม Stable และหุ้นกู้ระดับ “BBB-” ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Investment Grade สะท้อนอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาตราสารหนี้จากธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมที่มีแผนสร้างการเติบโตในระยะยาว

นายไมเคิล มาร์แชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เปิดเผยว่า “การเสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี 9 เดือน ที่อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ในครั้งนี้ สะท้อนความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานธุรกิจและศักยภาพการเติบโตของ SHR ขณะที่ SHR เดินหน้ายกระดับคุณภาพสินทรัพย์และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

SHR มีแผนนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน และรองรับการลงทุนปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญ่ (Major Renovation) เพื่อยกระดับสินทรัพย์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการบริหารโครงสร้างทางการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโต การบริหารต้นทุน และความสามารถในการทำกำไร พร้อมเสริมความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว”

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ SHR กล่าวเพิ่มเติมว่า หุ้นกู้ SHR นับเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจตราสารหนี้ภาคเอกชนในระดับ Investment Grade และต้องการลงทุนในธุรกิจโรงแรมที่มีพอร์ตการลงทุนหลากหลาย พร้อมโอกาสเติบโตในระยะยาว โดย SHR เป็นหนึ่งในบริษัทหลักของกลุ่มสิงห์ เอสเตท ซึ่งมีธุรกิจและสินทรัพย์กระจายอยู่ในหลายตลาด และที่ผ่านมา หุ้นกู้ของ “สิงห์ เอสเตท” และ SHR เอง ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและพื้นฐานของกลุ่มบริษัท

สำหรับหุ้นกู้ SHR ในครั้งนี้ คาดว่าจะเปิดให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปจองซื้อระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2569 ผ่าน 5 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่

·       ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ Money Connect by Krungthai บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

·       ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-796-0011

·       บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

·       บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555

·       บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-055-5100

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน